相關(guān)背景　 紡織業(yè)日益艱難服裝業(yè)景氣上升 國(guó)外發(fā)來(lái)高價(jià)訂單，可國(guó)內(nèi)廠家發(fā)貨后遲遲收不到貨款。并不高明的手段卻讓6省市上百紡織企業(yè)卷入其中，6年來(lái)，約6.8億元貨款牽涉其中，數(shù)家紡織工廠追債無(wú)果，索賠無(wú)門，接連倒閉。近日，出現(xiàn)在紡織業(yè)的一件貿(mào)易糾紛成為懸疑，引起行業(yè)人士的普遍關(guān)注。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者歷時(shí)一周調(diào)查發(fā)現(xiàn)，系列相似案例紛紛指向一名叫JoeZhang（音）的男子和他在中國(guó)的多個(gè)代理人，這個(gè)連環(huán)騙局是他們導(dǎo)演的嗎？JoeZhang是“紡企殺手”嗎？ 紡織業(yè)驚現(xiàn)“第一懸疑” 紡織行業(yè)目前最大的懸疑或是揪出誰(shuí)是“紡企殺手”。數(shù)天前，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》發(fā)現(xiàn)冰山一角。 多家中國(guó)紡企遇惡意欠債 “以前開(kāi)奔馳，現(xiàn)在開(kāi)廣本。”因?yàn)橐粡埫绹?guó)買家的530萬(wàn)訂單，原先在浙江搞貿(mào)易的楊深（化名），現(xiàn)在成了各生產(chǎn)商追債的對(duì)象。 “官司判下來(lái)，輸了，以前賺的全賠給了廠家。”身著白西裝、拿著大牌箱包的楊深雖然還在上海有一家服裝公司，但兩年來(lái)，他始終未放棄追回美國(guó)MayFashionsCorp.公司的那筆欠款。“不僅僅是因?yàn)槲覀�(gè)人，而是為了前后6年被騙的上百家國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)。” 2006年10月，通過(guò)中間人介紹，楊深認(rèn)識(shí)了“在美國(guó)專門給大型零售商供貨的”買家JoeZhang，審閱了進(jìn)口資質(zhì)之后，楊深接下了480萬(wàn)元的訂單，并下發(fā)給四五個(gè)工廠進(jìn)行生產(chǎn)。2007年春節(jié)前，陸續(xù)完成生產(chǎn)的服裝開(kāi)始出貨；春節(jié)過(guò)后，中間商又下了第二筆50萬(wàn)元的訂單，并支付了5萬(wàn)美元的預(yù)付款。 然而，大單沒(méi)有換來(lái)大回報(bào)。等了三四個(gè)月，兩筆共530萬(wàn)元的貨款始終未見(jiàn)身影，“討了兩年債，至今毫無(wú)進(jìn)展”。 楊深并非唯一“倒霉的人”。原先在富陽(yáng)的服裝生產(chǎn)商王先生，也因?yàn)橐还P美國(guó)訂單的貨款未到位，去年底資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，工廠倒閉；同一個(gè)月，接到訂單的紹興某紡企被欠500多萬(wàn)元后，付不起800多名工人的工資，也關(guān)門大吉；泰州一王姓紡織企業(yè)老板，被欠金額高達(dá)1500萬(wàn)元…… 買家控制人指向JoeZhang 紡織行業(yè)圈內(nèi)人士梳理發(fā)現(xiàn)，從10個(gè)貨柜到300個(gè)貨柜，這些紡織企業(yè)給不同的貿(mào)易公司供貨，而牽著貿(mào)易公司的另一頭卻是同一個(gè)美國(guó)買家——JoeZhang。 “我感覺(jué)MayFashionsCorp.之類涉案的公司會(huì)慢慢浮出水面。”上海信誠(chéng)律師事務(wù)所律師吳永紅稱，最近接到了幾起“蹊蹺”的案子，“不同的供貨商起訴不同的貿(mào)易公司，但是這些貿(mào)易公司的服務(wù)對(duì)象都是美國(guó)的買家，而這些買家的實(shí)際控制人都是JoeZhang”。 身在美國(guó)紐約州的美中資產(chǎn)管理公司總裁劉海善稱，也接到了相關(guān)中國(guó)紡織企業(yè)被美國(guó)采購(gòu)商惡意欠債的官司，“那些與他們有交易關(guān)聯(lián)的公司有的已經(jīng)注銷，當(dāng)事人要取證的是JoeZhang與貨款的直接關(guān)系”。 記者調(diào)查 JoeZhang就是張福銘曾在上海被通緝 據(jù)統(tǒng)計(jì)，多年來(lái)，這個(gè)神秘人物以多個(gè)公司名義，共獲得中國(guó)服裝(000902行情,股吧)企業(yè)約6.8億余元人民幣的產(chǎn)品。 JoeZhang就是“紡企殺手”嗎？這個(gè)神秘人物究竟是誰(shuí)？記者為此展開(kāi)調(diào)查。 涉案金額高達(dá)6.8億余元 “當(dāng)我通過(guò)調(diào)查公司得知JoeZhang是張福銘時(shí)，就知道自己跳下了一個(gè)設(shè)計(jì)好的圈套。”在楊深的印象中，張福銘在紡織界是個(gè)“人物”，在1998年就曾作案，被上海經(jīng)偵總隊(duì)通緝過(guò)。 據(jù)了解，美國(guó)MayFashionsCorp.公司，是張福銘在美國(guó)注冊(cè)的公司。從2002年開(kāi)始，張福銘就分別以17Production、ExploreTradingInc.等公司的名義，跟中國(guó)企業(yè)進(jìn)行交易。這些公司是在紐約州和新澤西州注冊(cè)的，張?jiān)僖怨�司的名義在紐約百老匯第七大道（服裝公司集中街道）租賃辦公室進(jìn)行活動(dòng)，其公司壽命長(zhǎng)的不超過(guò)24個(gè)月，短的則一年不到。 據(jù)各供貨商自發(fā)的統(tǒng)計(jì)資料顯示，從2002年至今，號(hào)稱JoeZhang的張福銘在江蘇、浙江、福建、安徽、上海、湖北等6�。ㄊ校�，以不同方式下服裝訂單，幾年下來(lái)，國(guó)內(nèi)眾多服裝企業(yè)近500余個(gè)集裝箱的牛仔褲、休閑褲、針織女套裝等服裝產(chǎn)品陸續(xù)運(yùn)往美國(guó)。 以美國(guó)NinefashionInc.公司為例，每次落單以每套（件）7~8美元單價(jià)成交，每款12000套，每單8款8色，計(jì)96000套，每24000套（件）為一個(gè)集裝箱，就要用4個(gè)集裝箱。按以上價(jià)格計(jì)算，多年來(lái)，張福銘以多個(gè)公司名義，共獲得中國(guó)服裝企業(yè)約6.8億余元人民幣的產(chǎn)品。 張福銘美國(guó)倉(cāng)庫(kù)人去樓空 值得一提的是，在號(hào)稱中國(guó)第一外貿(mào)論壇的福布外貿(mào)論壇上，注冊(cè)會(huì)員“fenghuabaidu”去年底曾發(fā)帖《關(guān)于張福銘詐騙犯罪集團(tuán)的一些線索和證據(jù)》，稱張福銘是上海人，54歲，1998年因詐騙被上海市經(jīng)偵總隊(duì)通緝，同年偷渡美國(guó)，現(xiàn)住美國(guó)新澤西州某地，慣用英文名字是JoeZhang。 fenghuabaidu撰文指出，張以兩個(gè)公司實(shí)施詐騙，一為“ExploreTradingInc.”，另一為“MayFashionsInc.”，針對(duì)新老受害單位交替使用。 據(jù)與張福銘有財(cái)務(wù)糾結(jié)的多家紡企透露，由于眾多供應(yīng)商前往美國(guó)追債，張福銘現(xiàn)在紐約的辦公室和倉(cāng)庫(kù)已是人去樓空，工作人員已被遣散。根據(jù)知情人士提供的手機(jī)號(hào)碼，最近數(shù)日，記者多次撥打張福銘的手機(jī)，但都無(wú)法接通。 取證難度大企業(yè)追債無(wú)門 某大型紡織國(guó)企出身、有著20年外貿(mào)經(jīng)驗(yàn)的楊深在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)長(zhǎng)嘆：6年來(lái)那么多的企業(yè)前仆后繼地被騙，真是“觸目驚心”。據(jù)數(shù)位被套的紡企代表不完全統(tǒng)計(jì)，已有上百家紡企接連被套。 曾在去年7月代理過(guò)上海田村秀制衣有限公司與上海富月貿(mào)易有限公司合同糾紛的吳永紅表示，在追不到貨款的情況下，生產(chǎn)商的第一個(gè)想法就是起訴貿(mào)易商，這些貿(mào)易商往往成為真正的“冤大頭”。“雖然田村秀在案子中勝訴，但代理張福銘的富月已經(jīng)資不抵債，其資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到另外的公司。” “兩年來(lái)，找調(diào)查公司，親赴美國(guó)，我已經(jīng)花了200萬(wàn)元。”楊深說(shuō)。記者在采訪中了解到，欲去美國(guó)取證的其他中國(guó)出口商也因?yàn)楹炞C問(wèn)題無(wú)法動(dòng)身。 “由于張的整個(gè)操作環(huán)節(jié)都是通過(guò)其代理人完成的，取證難度很大，而且收貨都是用英文簽名，況且美國(guó)法律和中國(guó)法律存在較大差異。”相關(guān)人士指出，“國(guó)內(nèi)有的單位和個(gè)人認(rèn)為，經(jīng)過(guò)我駐外使領(lǐng)館認(rèn)證的美國(guó)企業(yè)和個(gè)人，其資信情況一定很好，這就大錯(cuò)特錯(cuò)了。在美國(guó)注冊(cè)一個(gè)公司，只花幾十美元注冊(cè)登記費(fèi)，不需要任何資本金。” “民間力量已經(jīng)顯得很微薄，我們最近在商量是否可以通過(guò)政府機(jī)構(gòu)的力量進(jìn)行干預(yù)。”目前，上百家的中國(guó)供應(yīng)商正試圖集合起來(lái)，收集證據(jù)，期望有一天他們的貨款能夠真正“水落石出”。 陷阱揭秘 先引誘后逼宮“紡企殺手”5招得逞 目前在紡織行業(yè)，一談及張福銘（JoeZhang），數(shù)家企業(yè)代表都認(rèn)為他是“紡企殺手”。頗為神秘的JoeZhang已經(jīng)“隱形”，找到他非常困難。但是，張福銘的“套錢”方式卻是有蹤可循。通過(guò)與數(shù)位紡織行業(yè)人士接觸，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》初步勾畫出紡企被套的路徑，其中頗有“三十六計(jì)”的味道。 第一步：拋磚引玉 高額進(jìn)價(jià)做誘餌 張福銘首先給供貨商拋出蛋糕，實(shí)則是拋磚引玉。“大多供貨商就是因?yàn)樗�開(kāi)出的高額進(jìn)價(jià)而減弱了防范意識(shí)。”曾在去年7月代理過(guò)上海田村秀制衣有限公司與上海富月貿(mào)易有限公司合同糾紛的吳永紅透露，張福銘開(kāi)出的價(jià)格一般比普通采購(gòu)價(jià)高了一倍左右。 第二步：暗渡陳倉(cāng) 通過(guò)中間商介入 張福銘的美國(guó)公司通過(guò)中間商或辦事處為其聯(lián)系中國(guó)的服裝生產(chǎn)企業(yè)。由中間人員與這些服裝生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行前期洽談、打樣，敲定價(jià)格、交貨期等工作。之后，再由美國(guó)公司出面簽訂合同。同一貨單，往往同時(shí)向兩個(gè)甚至多個(gè)企業(yè)下單。此舉也為日后金蟬脫殼埋下伏筆。 第三步：瞞天過(guò)海 利用信用證時(shí)差 在付款方式上，第一單總是以L/C即信用證為付款方式，但開(kāi)具的L/C是由該公司事先就與開(kāi)證行約定的——僅為訂貨而不需兌付。信用證開(kāi)出不久，又寧可付少量違約金而取消信用證。服裝生產(chǎn)企業(yè)一旦簽訂了銷售合同，訂下了材輔料，就等于進(jìn)入了生產(chǎn)程序，產(chǎn)品上了流水線，就無(wú)法將其停下。 此后的第二單，往往以所謂T/T作為付款方式，即先付20％作為合同預(yù)付款，收到貨后付清余額。但是，往往并不會(huì)付整張訂單的20％，而只是一個(gè)追加款或很少幾個(gè)款的20％。收到這筆款后，供貨商會(huì)將貨物運(yùn)進(jìn)海關(guān)倉(cāng)庫(kù)，并按合同電放提單。但是，買方拒付款的理由，通常是服裝質(zhì)量和尺寸問(wèn)題，交貨期延遲也是常用的借口。 第四步：借刀殺人 從海關(guān)倉(cāng)庫(kù)“逼宮” 據(jù)悉，張福銘最常用的方式就是出口方先發(fā)貨后收錢。 “也有人發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后，將已生產(chǎn)出運(yùn)的產(chǎn)品扣在中國(guó)海關(guān)倉(cāng)庫(kù)，或是貨到美國(guó)后款不到手就不放提單。”楊深介紹，部分供貨商雖然在發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并采取了行動(dòng)，但高昂的碼頭倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、一周后不清關(guān)貨物將會(huì)被運(yùn)進(jìn)美國(guó)政府倉(cāng)庫(kù)作為無(wú)主貨處理等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，又迫使他們不得不將貨物放給張福銘的公司。“只要產(chǎn)品上了流水線、貨柜進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，就等于白白地給張福銘送鈔票了。” 第五步：金蟬脫殼 套取價(jià)差獲利 “高進(jìn)低出”始終是張福銘的重要策略。所謂“高進(jìn)”，其實(shí)也僅是合同的數(shù)字而已，根本無(wú)需實(shí)際付款。而“低出”卻是貨真價(jià)實(shí)的。張福銘把中國(guó)企業(yè)以7~8美元成本生產(chǎn)的大批服裝詐騙進(jìn)入美國(guó)后，以每套3~5美元不等的價(jià)格，整集裝箱批發(fā)給一些中間商。而他每套服裝的成本大約為2~2.5美元，具體包括開(kāi)信用證費(fèi)用、信用證違約金、少量預(yù)付款、海運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)和辦事費(fèi)用等。 曾赴美國(guó)考察的楊深表示，張福銘下單的服裝多為彈力毛圈布和天鵝絨面料的女式跑步套裝，沒(méi)有任何牌子，即便有也是雜牌，“這種款式在美國(guó)一年四季都好銷，不怕庫(kù)存，不用大牌子，則是為了隨時(shí)銷售不受品牌保護(hù)政策影響。” 涉及企業(yè)不完全名錄（供應(yīng)商提供） 浙江桐鄉(xiāng)億能服裝有限公司 江蘇九鼎集團(tuán)浙江桐鄉(xiāng)駿豐服裝有限公司 浙江桐鄉(xiāng)豐源泰服裝有限公司 浙江諸暨新興服裝有限公司 宜興源鑫進(jìn)出口公司 江蘇泰州叢光服飾有限公司 蘇州旌德服裝有限公司 江蘇江堰進(jìn)出口公司 寧波豐雅服飾有限公司 寧波錦藝服裝有限公司 寧波露依絲安娜進(jìn)出口有限公司 江蘇常州火焯進(jìn)出口公司 江陰藍(lán)寶石集團(tuán)江陰美棉紡織有限公司 蘇州大邦服裝有限公司 出口美國(guó)提防4大風(fēng)險(xiǎn) 目前，隨著美國(guó)次貸危機(jī)的深化，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，經(jīng)濟(jì)停滯的可能性增大。美國(guó)各企業(yè)均面臨著一個(gè)相對(duì)困難的環(huán)境，破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量有增無(wú)減。這對(duì)中國(guó)出口企業(yè)，尤其是采用放賬和遠(yuǎn)期收款的企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑增大了商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。所以，在與對(duì)方打交道時(shí)，中國(guó)企業(yè)應(yīng)提防以下4大風(fēng)險(xiǎn)，做好應(yīng)對(duì)工作。 風(fēng)險(xiǎn)1盲目相信對(duì)方商業(yè)信用 中國(guó)企業(yè)經(jīng)常盲目迷信美國(guó)公司的商業(yè)信用。其實(shí)，美國(guó)政府從不負(fù)責(zé)企業(yè)資信，完全依靠企業(yè)自律和法院的裁決。 我駐外使領(lǐng)館出具的認(rèn)證文件不能作為企業(yè)資信的依據(jù)。根據(jù)國(guó)內(nèi)要求，美商在華投資時(shí)，須要提供我駐美使領(lǐng)館對(duì)美國(guó)公司的注冊(cè)文件或自然人的美國(guó)護(hù)照的認(rèn)證文件。但有了該認(rèn)證，并不代表其資信情況好。在美國(guó)注冊(cè)一個(gè)公司，只要花幾十美元注冊(cè)登記費(fèi)，不需要任何資本金。我國(guó)駐外使領(lǐng)館出具認(rèn)證文件，只對(duì)文件合法程序負(fù)責(zé)，對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性并不承擔(dān)責(zé)任，更不能對(duì)公司的資信負(fù)責(zé)。 應(yīng)對(duì)：對(duì)新客戶要做好充 分的資信調(diào)查，不要輕易聽(tīng)信他人的介紹。美國(guó)有一家鄧百氏公司，專門負(fù)責(zé)公司資信調(diào)查，在上海有辦事處，國(guó)內(nèi)企業(yè)可多加利用。另外，可以找律師查詢。律師在接案子以前，一定要了解對(duì)方的資信情況。如果對(duì)方?jīng)]錢，或是一個(gè)皮包公司，有信用的律師會(huì)告知。 風(fēng)險(xiǎn)2過(guò)于迷信提單作用 近幾年較多的貿(mào)易糾紛主要集中在商品質(zhì)量和付款期這兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。 有的中國(guó)出口方先發(fā)貨，后收錢。貨到美國(guó)碼頭，美方以貨物質(zhì)量問(wèn)題拒付貨款，或打折扣后付款；有的中方先收錢，但貨到后，美國(guó)企業(yè)以貨物未通過(guò)美國(guó)FDA的檢驗(yàn)為理由，要求賠償，中方拒賠，也引發(fā)糾紛；有的采用信用證支付方式，但規(guī)定以貨到進(jìn)口地的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具商檢報(bào)告作為議付文件，實(shí)際上沒(méi)有起到信用證的保護(hù)作用，中方損失慘重。 應(yīng)對(duì)：在貨物離開(kāi)中國(guó)前， 要把有爭(zhēng)議的問(wèn)題及時(shí)解決。例如貨物質(zhì)量，在合同中可明確規(guī)定，發(fā)貨前由美方派人或指定代理驗(yàn)貨，簽字認(rèn)可，以避免貨到美國(guó)再起爭(zhēng)議。如的確需要美國(guó)FDA檢驗(yàn)的食品、藥品等強(qiáng)制性檢驗(yàn)產(chǎn)品，應(yīng)事先明確處理方法。否則貨物在碼頭，進(jìn)退失據(jù)，徒然增加倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。 另外，交貨期不能早于也不要晚于合同規(guī)定，以免引發(fā)糾紛。 風(fēng)險(xiǎn)3小利誘在前大欺詐于后 商業(yè)欺詐案件，開(kāi)始時(shí)幾筆金額不大的合同均能順利執(zhí)行。騙取中方信任后，合同金額變大，支付方式轉(zhuǎn)為遠(yuǎn)期收款或放賬。這時(shí)美方以質(zhì)量不符或種種理由，拒絕付款。 這是貿(mào)易欺詐慣用的伎倆。小利誘在前，大欺詐于后。當(dāng)然，也有產(chǎn)品品質(zhì)引發(fā)的爭(zhēng)議，雙方各執(zhí)一詞。商業(yè)糾紛和商業(yè)欺詐有時(shí)很難區(qū)分。一般來(lái)講，美國(guó)進(jìn)口方退貨不要，就不能認(rèn)為商業(yè)欺詐，因?yàn)檫M(jìn)口方無(wú)利可圖。如進(jìn)口方收貨后，再以品質(zhì)有問(wèn)題拒不付款，就要具體分析。 應(yīng)對(duì)：在美國(guó)做好損失準(zhǔn)備。 中國(guó)企業(yè)要有足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，預(yù)先做好損失準(zhǔn)備。對(duì)非信用證支付方式，可以采用保理業(yè)務(wù)，雖然多支付一筆保理開(kāi)支，但可確保大筆金額的安全回收。發(fā)生爭(zhēng)議，貨物應(yīng)存在自己倉(cāng)庫(kù)，以后可以轉(zhuǎn)售第三方或削價(jià)處理，避免風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)4騙子公司在華騙“介紹費(fèi)” 中國(guó)各地為積極引進(jìn)外資，有諸多優(yōu)惠政策。如有的地方對(duì)引進(jìn)外資的介紹人有獎(jiǎng)勵(lì)政策，引資成功后，介紹人可得到3%~5%投資額的獎(jiǎng)勵(lì)。外資公司就利用這點(diǎn)行騙。 這類公司通常在華設(shè)有代表處，有完整的合法注冊(cè)文件。公司應(yīng)邀參加引資談判，并指定律師事務(wù)所和會(huì)計(jì)師事務(wù)所，酬金由中方支付。項(xiàng)目簽約后，中方支付介紹人獎(jiǎng)勵(lì)金的50%，另外50%在外資到位后才給介紹人。然而這時(shí)，外方開(kāi)始百般刁難，拒不履約。介紹人將獎(jiǎng)勵(lì)拿走以后，就會(huì)失蹤。隨后，美國(guó)公司代表處或關(guān)閉，或轉(zhuǎn)移，再去其他地方行騙。 應(yīng)對(duì)：這類案例，美國(guó)公司代 表處與介紹人的關(guān)系、與律師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的關(guān)系，外人可以想象，但無(wú)真憑實(shí)據(jù)。美國(guó)公司簽了投資合同，又改變投資意愿，也很難定罪。遇到這種情況，應(yīng)對(duì)騙子公司及時(shí)曝光。可以建立一個(gè)網(wǎng)站，將對(duì)方企業(yè)法人代表給予曝光，避免這類企業(yè)再去行騙。